MP3专利许可问题跟踪报告

2006年8月6日22:9:5

魏衍亮

国家知识产权局

 

【摘要】MP3软硬件技术已经广泛应用于计算机、手机、MP3播放机、DVD、游戏机、数字电视、播放软件、游戏软件等。其蕴藏着巨大的市场机会。例如，自从2001年推出第一款iPOD播放机以来，苹果公司一举超越索尼公司，成为全球随身播放工具的最大供应商。仅在2004年，苹果公司在全球卖出了至少1500万台iPOD。低端iPOD卖到99美元/台；有的高端产品达到了799美元/台。据Piper Jaffray公司预计，2005年iPod的全球销量将接近2200万台，2006年的销量将接近2700万台。

 

    一、MP3产业发展前景

    MP3软硬件技术已经广泛应用于计算机、手机、MP3播放机、DVD、游戏机、数字电视、播放软件、游戏软件等。其蕴藏着巨大的市场机会。例如，自从2001年推出第一款iPOD播放机以来，苹果公司一举超越索尼公司，成为全球随身播放工具的最大供应商。仅在2004年，苹果公司在全球卖出了至少1500万台iPOD。低端iPOD卖到99美元/台；有的高端产品达到了799美元/台。据Piper Jaffray公司预计，2005年iPod的全球销量将接近2200万台，2006年的销量将接近2700万台。除了苹果公司，中国大陆、台湾、日本、韩国等地区的数百家厂商也有每年数千万台MP3播放机的产能。iPod和其他MP3播放机在许多地区催生了音乐转录、iPod扬声器、汽车基座等附属产业。例如，随着80G、137G等大容量MP3播放机的出现，为一台播放机存入数十、数百张CD上的音乐文件可能耗费用户数十，甚至数百小时的时间。一家叫Loadpod的公司开始在网上推销其音乐转录服务，主要为iPOD用户从CD向iPOD硬盘转存音乐文件，每张CD的转录费用都不少于1.29美元。仅MP3转录行业就可能蕴藏着数十亿人民币/年的市场机会。

    二、国内企业之间最早爆发MP3专利纠纷

    2001年９月18日，广东省汕尾市信利电子有限公司向国家知识产权局申请了一款MP3播放机的外观设计专利，申请号为01346980.0，并于2002年３月27获得了国家知识产权局的专利授权。不久，权利人即向深圳市知识产权局投诉6家店铺销售侵权产品。。2002年7月1日，该局查实了６家店铺的侵权行为。经该局调解，５家侵权店铺与权利人达成协议，对侵权行为赔礼道歉，并承诺不再销售侵权产品。第六家店主拒不承认侵权行为，深圳市知识产权局依法对其进行了打压。

    三、苹果公司的MP3产品卷入两起专利侵权指控

    作为全球最大的MP3播放机供应商，苹果公司在专利部署方面倾注了不少心血。例如，它在美国获得的媒体控制装置与方法专利至少有48项。例如，2004年4月27日，苹果公司被授予第6728729号美国专利。它保护“通过网络进入媒体的技术”，是未来在线流媒体市场的垄断工具之一。2004年10月26日，苹果公司获得D497618号设计专利的授权。它保护第三代iPod播放机的装饰性外观设计。这个专利申请是iPOD第三代新产品上市前三天被提交到美国专利与商标局的。此外，苹果公司尚未授权的MP3产品相关专利申请也很多。例如，2004年3月25日，美国专利与商标局公开了苹果公司于2002年10月28日提交的一项专利申请。其文献编码为20040055446，发明名称为“多媒体播放器用户图形界面及其使用方法”。这个申请包含45项权利要求，能够直接保护iPOD产品。

    虽然苹果公司的专利部署活动非常活跃，但是它无法规避全部专利纠纷。例如，2005年，美国先进音频设备公司声称其第6587403号美国专利覆盖了苹果公司在iPod中使用的数据存储技术，要求苹果公司承担侵权责任。香港Pat-rights公司也宣称其第6665797号美国专利覆盖了苹果公司iTunes产品中的FairPlay DRM系统所采用的防软件盗版技术。该香港公司要求苹果公司把iTunes、iPOD产品销售利润的12%作为使用第6665797号美国专利的费用。从目前的态势看，上述两家权利人最后启动法律诉讼程序的可能性非常大。

    四、汤姆逊公司管理的MP3专利池已经开始收费

    海信、微软、雅虎、英特尔、苹果、索尼等265家公司已经与汤姆逊公司签署针对MP3、MP3 PRO、MP3 Surround技术的专利与版权联合许可协议。该协议保护的知识产权属于汤姆逊公司、Coding技术公司（该公司共有20名雇员）、Fraunhofer Gesellschaft研究机构（该机构全球雇员约9000人，但是首创MP3技术的研发中心仅有80名雇员）。许可协议涵盖的专利分布于23个专利家族，包含数百项专利、数十项专利申请。主要的几组专利付费费率为：

    技术 个人计算机软件 硬件产品 技术 游戏产品 电子音乐传播/广播/流媒体

    MP3 解码器 0.75美元/个或一次性支付5-6万美元 0.75美元/个 MP3 2500美元/个 相关收益的2%

    编码器/编解码器 2.5-5美元/个 1.25-2.5美元/个

    MP3PRO 解码器 1.25美元/个或一次性支付9万美元 1.25美元/个 MP3PRO 2500美元/个 相关收益的2%

    编码器/编解码器 5美元/个 5美元/个

    五、SISVEL S.P.A公司和Audio MPEG公司管理的专利池已经开始收费

    目前，包括97家中国企业在内的193家公司已经与SISVEL S.P.A公司就使用ISO/IEClll72-3和ISO/IEC13818-3两项标准涵盖的一些必要专利签署了许可协议。获得许可的产品按照信道数量收取专利费。从2005年1月1日开始，上述协议涵盖的收费费率修改为对每一信道收取30美分的专利使用费。对传统的便携式MP3播放机、DVD/MP3播放机、音箱式MP3、TV、数字电视等收取60美分的专利权使用费。这种修改适用于已经签署和将来签署的许可协议，但是今年1月1日前已经售出的产品依然采用旧费率。

    ISO/IEClll72-3和ISO/IEC13818-3两项标准涵盖的专利主要归飞利浦公司、法国电信集团拥有。在这些专利中，SISVEL S.P.A公司仅仅享有对全部非美国专利的独占许可权；对全部美国专利的独占许可权则由Audio MPEG公司享有，但是，许可费费率与SISVEL S.P.A公司管辖的协议完全相同。也就是说，专利权人 把它们的专利分成两部分，设立了两个专利池，由两个管理人——SISVEL S.P.A公司、Audio MPEG公司分别收取费用。

    上述两家公司管辖的专利许可协议能够涵盖的产品有：MP3播放机、MPEG-2机顶盒、卫星接收器、DVD播放机、计算机、PDA、计算机声卡、数字电视、编码和/或解码音频信号的软件等。因此，需要向这两家公司支付专利费的各国企业将数不胜数。不过，上述协议保护的专利仅有十余项，共分布在3个专利家族。

    从去年开始实施收取专利权使用费以来，全球目前已有约310家企业向SISVEL S.P.A公司就ISOAEClll72-3和13818-3两项标准专利付费，其中，中国企业已有包括宏基、上海先锋电子、上海夏普、深圳市科普时代数码、深圳易方科技等26家企业实施了付费。从2004年下半年开始，欧洲专利收费公司SISVEL S.P.A向中国涉及MP3技术的生产厂家收取每台2美元的专利费用，相关产品除了MP3外，部分含有MP3功能的DVD等音频产品也牵涉其中，目前已有未交纳专利费的中国产品被扣留意大利、德国海关。美国海关扣押中国MP3侵权产品的情形尚未出现。

    六、一些小规模的MP3专利诉讼与纠纷

    2005年1月5日，SigmaTel公司在美国奥斯汀市联邦地区法院起诉我国珠海炬力公司侵犯了其多项用于MP3播放器的芯片专利。同时，原告请求美国国际贸易委员会发出公告，以命令所有美国经销商将采用珠海炬力芯片的MP3播放器撤架并销毁，并且禁止一切使用珠海炬力MP3芯片的产品继续出口到美国。

    虽然尚未有任何法律裁决，但是某些厂商已经对SigmaTel屈服。例如，2005年2月1日，美国圣地亚哥市的MP3播放器制造商Sonic IMPact公司与SigmaTel公司达成和解协议，宣称愿意为之前采用珠海炬力芯片制造MP3播放器而支付罚款。它保证在今后两年内只使用SigmaTel公司的芯片，并支付相关专利费用。

    MP3技术的创始人——Fraunhofer集成电路研究所在维权方面也非常强硬。例如，它曾要求一款音乐转换软件的开发商就解码、编码MP3文件的软件支付专利费。尽管该款软件属于免费的自由软件，但是权利人没有降低收费标准：每次解码用下载支付0.75美元，每次编码用下载支付2.5美元。由于该软件同时具备这两个功能，所以每次下载的专利付费标准是3.25美元。此外，Fraunhofer集成电路研究所还曾要求两名大学生就非授权使用支付2.5万美元专利补偿金。

    七、技术嵌合增加了MP3产品负担的专利费类型和数额

    苹果公司的iPOD产品上市前，索尼公司的随身听已经在全球卖出了2.5亿多台。随着iPOD的出现，拒绝MP3技术的索尼随身听的销售量开始直线下降。目前，索尼公司已经大规模调整策略，在全部随身听和电子游戏机产品中采用MP3技术。MP3技术被嵌入随身听和电子游戏机产品后，相关产品负担的专利费类型和数额都会增加。例如，2005年3月24日，加州北区联邦地区法院裁决索尼计算机娱乐公司、索尼计算机娱乐美国公司的游戏工作站、游戏工作站2，以及四十七个电子游戏都侵害了Immerson公司保护触觉震动技术的美国专利。该院命令索尼公司就2004年6月30日之前的侵权行为支付9070万美元赔偿金，并永远不得继续使用原告的专利技术。从这个案例看，组合后的MP3产品已经受到其他领域的专利保护。

    从目前的技术和产业发展趋势看，上述情形会继续大量出现。例如，2004年12月3日，汤姆逊公司宣布，它将联合Fraunhofer集成电路研究所、Agere系统公司，共同发展MP3 Surround技术。该技术将为互联网音乐传播、音乐广播、计算机音视频和游戏应用、消费类电子和汽车影音系统等应用领域的宽带数据服务提供5.1信道的环绕音质。这种改进的音频压缩技术标准将涵盖更多的专利、专利申请。2005年3月9日，DivX 网络公司宣布，它刚刚和汤姆逊公司、Fraunhofer集成电路研究所签署战略合作协议。协议内容是把MP3技术嵌入全部DivX软件产品和消费者电子要约产品，使全球1.6亿DivX用户同时享用MP3技术。协议还规定了将来继续把MP3 Surround技术嵌入全部DivX产品的计划。随着音频、视频技术的相互嵌合，DivX网络公司，以及其他公司就视频压缩技术部署的专利将同样成为未来主流MP3软硬件产品仰赖的必要专利。这样，更多的当事人将就更多的专利为MP3产品支付更多的使用费。

    八、专利付费不是权宜之计，而是长期的商业活动

    通过初步检索，笔者发现，索尼公司已经购买上文全部专利池的许可证。三星公司已经购买其中的两个许可证。我国的华旗、联想、方正等著名MP3播放器供应商尚未购买上述任何许可证。盛大等著名的游戏厂商也没有购买上述任何许可证。随着出口活动的增加，这些国内企业可能都逃不过专利付费这一关。而且，MP3专利付费问题不可能仅仅延续两三年。一方面，和DVD一样，权利人要查看历史销售记录，和被许可人算旧帐。另一方面，很多基础专利近期不会届满保护期。例如，第5579430号美国专利是一项基础专利，要到2012年才会失效。和我国DVD企业一样，我国大批MP3企业要做好长期、大笔支付专利费的心理准备。而且，其支付对象不可能局限于目前浮出水面的几家专利权人。

    九、对策

    需要负担DVD专利费的中国企业仅有数百家。从长远来看，卷入MP3专利付费问题的中国企业将数以千计。在知识经济时代，既然数千万人为一套Windows软件的著作权支付版税的现象已经无人称奇，那么数千家中国企业为各种MP3软硬件产品支付专利使用费的现象又有什么可怕的呢？因此，我们不能看见大批中国企业给外国人缴专利费就心里发慌，就想通过扭曲国内外知识产权法律和商业惯例来抵制外国企业的收费诉求。

    尽管如此，我国企业还是要辎铢必计，力争化减损失。一方面，通过自主研发、联合研发、技术结盟、专利采购等措施，我国企业可以增强自己的专利实力，最终通过交叉许可等措施免除或者减少对外专利付费义务。例如，在中国、美国专利局，一些中国本土企业也获得了MP3专利。其中，深圳朗科公司在闪存式MP3领域已经获得至少三项发明专利，其中包括一项美国专利。在我国，闪存式MP3占据了近九成的市场份额。在欧美“修理”朗科公司的西方MP3企业要想在中国发展，可能会搁置、减弱对朗科公司的专利攻击。另一方面，在没有专利筹码的情况下，我们要调查一下收费的专利是否有效，权利人到底是谁，同族专利是如何分布的，进而评估它在全部MP3专利地图中的份量，要给后续出现的专利权人预留一些专利使用费。针对权利人的谈判、许可实践，我们要采集和保全其法律瑕疵，争取用其他法律实施反击。例如，我国某些企业针对3C专利许可实践中的一些瑕疵用反垄断诉讼在美国对3C实施反击，其效果可望使整个3C在华专利收费事件发生大翻盘。迫于形势，6C甚至主动降低了专利许可费费率。

    总之，从目前的MP3专利部署态势看，我国MP3行业不会出现满盘皆输的国际专利斗争格局。基于无线网络通讯，结合视频压缩、点对点通讯、搜索引擎等姊妹技术的新一代MP3产品还蕴藏着大量的专利部署机会。随着本土民营高科技企业的崛起，中国公司整体的专利部署力度、部署品质会发生一次革命性的飞跃。届时，我国企业用自主知识产权对一大批外国公司收取专利费的局面必将出现。